月氏西迁后，服属于匈奴的乌孙，在其王昆莫的统领下，&34;西攻破大月氏&34;，迫使大月氏和塞种一样，离弃伊犁地区向西南迁徙，而乌孙便从此占领了伊犁河流域。有一部分未能西徙的月氏人，便和少数塞种人一样，仍留住原地，服属于乌孙。
大月氏向西南迁徙的道路与塞种大致相同，过大宛西，越锡尔河到达河中地区，&34;遂都妫水北，为王庭&34;。妫水即今阿姆河，古希腊称oxus,伊朗语称wakhsu,&34;妫水&34;即其译音。又经过约20年，大月氏越过阿姆河，&34;西击大夏而臣之&34;，并以大夏的巴克特拉（bactra,即监氏城或蓝氏城，今阿富汗balkh北部之bala-hisar）为都城，使大夏成了属国。
至张骞于公元前129～前128年第一次出使西域到达大月氏时，大月氏已占有匝拉夫善（zarafshan,唐代称那密水）和妫水一带，臣服大夏而王其他，&34;控弦者可一、二十万&34;，&34;地肥饶&34;、&34;志安乐&34;、俨然已成为中亚一大强国。
至公元前1世纪，大月氏分为五翕侯（yabghu）。据《汉书》记载，这五个翕侯分别为：休密翕侯，都和墨城；扉翕侯，都双扉城；贵霜翕侯，都护澡城；高附（《后汉书》作都密）翕侯，都高附城。对于上述各翕侯的治所及其统治地区，考之者甚多，除高附似无疑为今阿富汗首都喀布外，其余皆无法确证。公元1世纪中，五翕侯中的贵霜翕侯，兼并了其他四翕侯，国势渐强。从此西方历史上便称之为贵霜王朝（kushana）,中国文献中一般仍称之为大月氏。因此，有的学者称之为贵霜。然而，五翕侯与大月氏族属是否完全相同，学术界还有争论。以斯特拉博《地理学》为主的希腊古文献记载，灭亡大夏的主要是吐火罗人（tocharoi）；因此西方文献自4世纪始称贵霜治下的大夏故地为吐火罗（tocharestan）。
月氏人在河西及迁居伊犁河流域时，都以游牧为主，自南下大夏后，大部分逐渐定居和从事农业，并有比较发达的水利灌溉系统。大月氏王国城市和商业也很繁荣。特别是由于丝绸之路在西域的南北两道，越过葱岭均进入大月氏境内，因此，大月氏曾是古代沟通欧亚经济文化联系的咽喉要道和中转站，对中西经济文化交流起过重要的中介作用。大月氏相传是把佛教带入中国的民族。当时是西元前2年，有大月氏国王的使者伊存，把“浮屠教”等口述经典传入。不过，亦有人指这种说法比较草率。
小月氏
另一部份月氏人则往东南迁至中国甘肃及青海一带，称为小月氏。由于当时的甘肃和青海为匈奴所管治，这一班居住在匈奴人中间的月氏人，渐渐地与匈奴本族融入，被称为匈奴别部卢水胡。其中沮渠家族推后凉汉官段业为主，在现甘肃地区建立北凉。后沮渠蒙逊杀段业，自立为北凉主。后被鲜卑人拓跋氏北魏所灭。
高昌国（460年—640年），以吐鲁番盆地为中心，建立的以汉人为主体居民的地方政权。历经阚氏高昌（460年—488年）、张氏高昌（488年—496年）、马氏高昌（497年—501年）及麴氏高昌（502年—640年）四个时期。[12]
大明四年（460年），柔然立阚氏族人阚伯周为高昌王，此后以高昌为国号，亦称“阚氏高昌”。488年，阚首归被高车王阿伏至罗所杀，阚氏高昌灭亡。488年，高昌人拥立张孟明为王。496年，张孟明被杀，张氏高昌灭亡。贞观十四年（640年），高昌国为唐所灭，置高昌县，后设安西都护府统之。[1]
高昌国是古时西域交通枢纽，地处天山南路的北道沿线，为东西交通往来的要冲，亦为西域政治、经济、文化的中心地之一。[7]
国号
《北史·西域传》中记载，“地势高敞，人数昌盛，因名高昌”，这就是高昌名字的来历。[14]
历史
汉魏都护
西汉宣帝时，派士卒携家属往车师前部屯田，且耕且守。元帝时，在其地建筑军事壁垒，“地势高敞，人庶昌盛”，称为高昌壁，又称高昌垒。同时，设戊己校尉，治于高昌，主管屯田和军事。东汉初年河西窦融及凉州马家归附汉光武帝刘秀。
晋凉郡县
西晋至十六国初期，高昌社会经济发展，开始具备置郡的条件。这一时期，鄯善郡、高昌壁隶属凉州敦煌郡。
东晋前凉建兴十五年（327年），戊己校尉赵贞谋叛，张骏遣西域长史李柏击擒之，在其地置高昌郡及高昌、田地等县。张骏又将敦煌、晋昌、高昌三郡和西域都护、戊己校尉、玉门大护军三营合并，称作沙州，以杨宣为沙洲刺史，治所依然设在敦煌。十六国时期，此郡先后隶属前凉、前秦、后凉、西凉、北凉五国。
421年，西凉被北凉所灭。
422年，西凉王室后裔李宝（李暠孙）和娘舅西渡流沙，在西域吐鲁番盆地占据伊吾县（今哈密），建龙兴年号，善抚流民，并羁縻高昌，建立伊吾西凉（又称后西凉），为了和新兴的北凉对抗，伊吾西凉臣服于丁零（既柔然）。凡内地来人李宝皆倾身礼接。
北魏太平真君三年（442年），北魏灭北凉。北凉欲效仿西凉西迁，后西凉闻后分兵截击。李宝与唐契商议后，先与北魏联络，接着兵分两路，自己率领2000余人南下前往敦煌，唐契和弟唐和欲占领高昌，截断北凉西进之路。至唐契中高昌郡守阚爽缓兵之计，柔然及北凉察觉后分兵追击，没有追上李宝，但是追上了唐契，双方一战，唐契殿后战死，唐和率余众奔前部王车伊洛处。唐和闻北凉残余势力沮渠安周屯居横截城，唐和率军攻克横截城，继而夺取高宁、白力二城，并遣使投降北魏；当时唐契向阚爽进攻，阚爽派使节诈降沮渠无讳，表示与沮渠无讳共同攻打唐契。八月，沮渠无讳率兵前往高昌，将要到达时，唐契已战死，阚爽紧闭城门拒绝会见沮渠无讳。九月，沮渠无讳带领卫兴奴夜袭高昌。阚爽投奔柔然。沮渠无讳占据高昌，派常侍携带着奏表到了建康。后北魏以李宝为西戎校尉府府主，唐和镇焉耆镇，韩拔镇鄯善镇。次年，沮渠无讳建立后北凉。
阚氏高昌
南朝宋大明四年（460年），柔然国势比较强盛，处罗可汗决定帮助阚氏复国。十一月，柔然派遣大军南下攻克后北凉，杀死沮渠无讳的继承人沮渠安周，帮助高昌阚氏重返家园。此时阚爽已死，柔然立阚氏族人阚伯周为高昌王，此后以高昌为国号，亦称“阚氏高昌”。阚伯周建立“阚氏高昌”后，当年即改元“甘露”，但“甘露”年号只持续了六年，466年开始，被迫改奉柔然受罗部真可汗的“永康”年号，[15] 对外彻底继绝与中原王朝的官方关系；对内发展地方经济，崇尚汉族文化传统，信奉佛教。
“阚氏高昌”自阚伯周开始，阚伯周死后，儿子阚义成继位。之后阚义成的兄长阚首归弑杀阚义成篡位。
488年，阚首归被高车王阿伏至罗所杀，阚氏高昌灭亡。[2] [3]
张氏高昌
488年，高昌人拥立张孟明为王。496年，高昌国人将高昌王张孟明杀害。
马氏高昌
496年，高昌国人拥立马儒为高昌王。巩顾礼为左长史，麴嘉为右长史。
497年，派遣司马王体玄到北魏朝贡，请求高昌国举国迁往内地。北魏孝文帝接受了马儒的请求，派遣明威将军韩安保接纳，割伊吾五百里地，供马儒居住。马儒派遣巩顾礼、麴嘉迎接韩安保，出高昌国境四百里，而韩安保不至。巩顾礼等回高昌，韩安保亦回伊吾。韩安保派遣韩兴安等十二人出使高昌，马儒再遣巩顾礼和世子马义舒迎接韩安保。至高昌境外百六十里白棘城。而高昌本地人眷恋本土，不愿东迁，相勾结杀死马儒而立麹嘉为王。
麴氏高昌
麴氏高昌基本上沿用了中原封建王朝的政治制度。王以下，有相当于宰相的令尹；下面设立吏部、祠部、库部、仓部、主客、礼部、民部、兵部等许多行政部门。高昌境内共设4个郡和18个县。各城也仿照内地城市的坊里建筑模式，工商业集中经营，防火、防盗设施齐备，城门由禁卫军把守，各郡、县也分别由司马领兵守卫。
隋开皇中突厥曾破高昌城。隋炀帝即位之初，便派遣吏部侍郎裴矩到张掖、武威主管与西域的互市贸易，并调查了解西域区情。裴矩后来将其获得的有关信息撰成《西域图记》呈上供隋炀帝参阅。
大业四年（608年），隋军进驻伊吾，建筑城郭。之后又设鄯善、且末、伊吾三郡，“谪天下罪人，配为戍卒”，“大开屯田，发西方诸郡运粮以给之”。隋朝开始经营西域诸地事务。 并于高昌国置西戎校尉府统管西域事务。
大业八年（612年）冬，隋炀帝将华容公主嫁给了来朝的高昌王。
大业五年（609年），高昌国遣使朝贡，并出兵协助隋朝攻打高句丽。
唐贞观初（626年），高昌王麴文泰来朝。后来麴文泰与西突厥结盟，轻辱唐朝，唐太宗派遣侯君集、薛万均等大将征讨。
贞观十四年（640年），高昌为唐所灭，置高昌县，后设安西都护府统之。
疆域
十六国时期，高昌郡之东西长度二百里。当时，车师前国仍存，高昌郡的辖境仅限于今交河故城以东。高昌建国前期（阚氏高昌至麴氏高昌初期）之东西长度三百里。当时，车师前国已灭，高昌国的辖境开始包括今交河故城及其南部地区。在高昌王麴嘉时代，焉耆已为高昌所有。《梁书·高昌传》记高昌四至，亦称：“南接河南，东连敦煌，西次龟兹，北邻敕勒。”《南史·高昌传》同。据此可知，直到高昌使梁的大同（535年—546年）中，高昌西面仍与龟兹为界，焉耆仍为高昌所有。这一时期，高昌东西约八百里。[16]
唐西州时以金山为北界，由治所高昌至金山一百里。若按高昌以铁勒为界，则不止一百里。这就是说：唐西州时，以库鲁克塔格为南界，由治所高昌至库鲁克塔格三百五十里；以金沙岭亦即所谓金山为北界，由治所高昌至金山大约一百里。二者相加，为四百五十里。由于传世文献记高昌南北宽度， 皆本于高昌有国时北界铁勒之里数。金山至铁勒有若干里。
如果将此因素考虑在内，则高昌南北将超过四百五十里，与传世文献所记四百八十六里、五百里相差不远。可见其南北宽度基本不变。[16]
政治制度
高昌汉人治王国的前60年，官制已无考。麴氏高昌国的官制有模仿当时内地中央政权的；有继承两晋以来历代王朝的；也有因时因事自己设置的，但以前两点为主。